('李阳的手指在键盘上悬停片刻，最终敲下回车。函数分支“multi_session_correlation_check”成功加载，系统日志刷新出一行绿色标记：【模块更新完成，关联检测精度提升至93.6%】。主屏右下角的实时扫描进度条正缓缓推进，七只持仓股逐一通过风险筛查，无一触发预警。

就在这时，实验室门被推开。

陈帆抬头，看见一位戴银边眼镜的中年***在门口，身后跟着两名学生模样的年轻人。他没起身，只是将视线从屏幕移开两秒，又落回数据流上。

“你们就是金融洞察系统团队？”那人语气平和，目光扫过三块并列的显示器，“我是经济系的教授。”

张远迅速调出系统待机界面，遮住后台运行逻辑。李阳关闭了刚生成的行为分析报告窗口。

“听说你们用ai做市场预测。”教授走近几步，站定在主控台前，“准确率很高？”

“我们不做宣传。”陈帆说，“只看结果。”

“那我出个题目。”教授从公文包里取出一份打印件，放在操作台上，“下周沪铝期货周线走势，你们的模型能判断方向吗？”

李阳瞥了一眼文件标题：《基于时间序列与季节性因子的有色金属价格回归模型——沪铝案例预测》。下方图表显示，未来一周下跌概率为52%。

“你们认为会跌？”陈帆问。

“去库周期结束，下游需求疲软，历史同期九成概率回调。”教授语气平稳，“你们要是敢赌上涨，我们可以做个对照实验。”

张远看向陈帆。陈帆没有立刻回应，而是打开系统内嵌的商品期货分析模块，输入“沪铝”代码。界面跳转，三大维度评分随即浮现：

【跨市场基差】：现货贴水收窄，进口窗口关闭，支撑增强→评分8.4/10

【库存变动】：交易所仓单连续五日下降，降幅超去年同期→评分7.9/10

【持仓结构】：主力多头席位净增仓比例达17%，空头未明显跟进→评分8.1/10

综合评估：上涨概率87%。

“我们预测上涨。”陈帆调出推演路径图，投影到侧墙屏幕上，“驱动因素是政策预期叠加有色板块轮动。上周铜价已启动，铝作为低估值品种，存在补涨空间。”

教授盯着图表看了几秒，眉头微皱。“你们的模型怎么解释这种联动？有没有协整检验？误差修正项设定是多少？”

“我们不依赖单一统计框架。”陈帆答，“系统融合了基本面变化速率、资金流向突变点和跨品种相关性动态权重，这些变量在过去两年训练中验证过有效性。”

“可你们无法解释每一步决策逻辑。”教授声音略提，“黑箱输出再准，也不能替代理论推导。”

“您上次发表的文章里提到，均值回归适用于稳定周期。”李阳忽然开口，“但今年宏观波动加大，传统参数滞后明显。我们查过您团队前三个月对‘锌’和‘螺纹钢’的预测，偏差分别达到6.3%和8.1%，而我们的系统同期误差控制在2.7%以内。”

教授沉默一瞬，随即点头：“所以你是说，现实比模型更快？”

“是数据反应速度的问题。”陈帆接道，“你们用周频数据建模，等得出结论，行情已经走完一半。我们每十五分钟更新一次因子状态，捕捉的是趋势拐点前的信号积累过程。”

教授看着屏幕上的时间轴，上面密布着不同颜色的标记点，代表系统在过去三个月对各类商品的预测节点。红色为错误，绿色为正确。视野所及，几乎全是绿。

“那就实战见真章。”他说，“以这周收盘价为准，谁的判断更接近实际走势，算谁赢。”

“可以。”陈帆点头，“但不是为了争输赢。如果您愿意，赛后我们可以共享这次推演的数据链路。”

教授迟疑了一下：“下周我带研究生来听一次技术汇报。”

门关上前，他的背影顿了顿，没回头。

房间里恢复安静。服务器风扇依旧低鸣，主屏左上角的时间显示下午两点四十一分。

“他们根本不懂什么叫实时响应。”张远低声说。

“但他们有学术话语权。”李阳调出系统记录面板，开始整理本次交互的日志，“这场对决不只是预测比赛，是方**的认可战。”

陈帆没说话。他重新打开沪铝的详细分析页，放大最近二十四小时的资金流向热力图。一条明显的主力介入曲线从周二晚间开始抬升，集中在三家营业部席位，且成交分布避开大宗交易时段，呈现典型的渐进吸筹特征。